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| トムソンネットでは、プロ代理店から機関代理店の保険代理店業務を支援するためのシステムを提供しております |
| 今こそ独自の代理店システムが必要です |
今、保険業界は少子高齢化とデフレのダブルパンチを受け、保険代理店経営が厳しい状況です
このようなとき一番大事なものは、自社のお客様ではないでしょうか。
多くの保険代理店は、保険会社提供の契約管理システムで代理店業務処理を行っていますので、契約内容、顧客情報の管理が出来ています。
多くの保険代理店経営者は、これだけで大丈夫と思っています。
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しかし、多くの先進的、大規模乗合代理店では、保険会社の代理店システムに加え独自に導入したシステムでお客様に関する情報を管理しています
お客様情報の一元管理、お客様との過去の対応履歴や現在進行中の契約更改、新規商談案件の管理、商談の対応履歴、問合せ履歴履歴などを管理しています。
自社仕様で開発したシステムでは、自由に、タイムリーに仕様変更、追加ができず、困っている会社も多くなっています。
また、自社システムを導入していない代理店からも、会社の規模が大きくなり、担当者の増員、支店、営業所、店舗の拡張、代理店の経営統合などにより、顧客情報を一元管理、共有化する必要性が高まっています
また、これら企業の財産ともいえる顧客情報を保険会社のシステムに管理を依存していてよいのだろうか、という代理店経営者の声を耳にします
今こそ、自社独自の顧客、契約、活動を管理する代理店システムが必要です
しかも、初期費用が安く、柔軟に対応でき、専門の運用要員を必要としないシステムがのぞぞまれ手います。 |
| トムソンネットは、これをクラウドコンピューティングシステムで実現しました |
従来、コンピュータシステムといえば、高価なコンピュータと高価なソフトウエア、高額な開発費を払って導入し、月々保守費、サポート費を払い続けるという形態しかありませんでした。
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しかし、最近、クラウドコンピューティングというサービスが急速に普及してきました
大手のクラウドサービス提供会社は、巨大で高信頼なコンピュータシステム、強固なセキュリティーで守られたデータセンターを用意し、専門のシステム要員が２４時間体制で運用管理を行っています。
利用者は、毎月、このシステムの利用料金をサービス会社に支払うだけで、
このシステムを利用することが出来るのです
トムソンネットは、クラウドコンピューティングをリードしている Salesforce システムをベースに保険代理店システムを開発、提供しております |
| トムソンネットの代理店支援システムの狙い |
(1) 顧客情報の一元管理と顧客ごとに保険契約を管理し、保険契約状況を把握し、追販、クロスセルを行い、付保率の向上を図る
(2) 既存のお客様に対する、営業活動、サポート、保守活動状などの状況を把握し、サービスの向上を図る
(3) 見込み客、新規顧客の開拓活動状況を把握、分析し、効率的な活動、ノウハウの共有を図る
(4) 顧客情報、契約情報、活動情報を一元管理し、全拠点、全社員で最新の情報を活用できるようにする
(5) 顧客、保険契約情報と 紙文書をイメージ化した情報を関連付けて管理し、データ入力の簡素化と紙文書管理のバインダー、ロッカー管理から開放する |
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| システム機能概要 |
(1) データーベースの管理
標準で用意しているデーターベース
顧客、保険契約、案件、見込み客、活動
独自のデーターベース
管理項目、画面レイアウトなどを設計し、簡単な設定で作成可能です
募集人情報、固定資産管理、経費管理、など
(2) データベースの利用、活用方法
登録されている情報を、目的に応じて自由に利用可能です
検索 キー項目による高速検索とすべての管理項目を全文検索する 2種類の方法
一覧表示 各データーベースの内容を、条件指定し、必要な項目だけを一覧表示
集計表示 顧客ごと、保険種目、満期月ごとに件数、金額などをまとめて表示
グラフ表示 集計結果をわかりやすいグラフで表示
(3) 既存システム、他システムとのデーター連携
データーベースは、データが命
保険会社提供データ、自社所有データは、CSV形式であれば、すべて一活登録可能
プログラム開発を行うことにより定期的、自動的に連携も可能
必要なデータを取り出し、会計システムなどへのデータ連携の可能
EXCEL、ＷＯＲＤ、MS Outlook との直接連携も可能
自社ＨＰからの、お問合せ内容を直接 見込み客への登録も可能
(4) データーベースのバックアップ
Salesforce の標準サービスで対応するので、不要
(5) システム利用者、セキュリティーの管理
Salesforce の標準機能で、利用者の権限（利用機能制限、参照データ制限）制御が可能
新入社員、退職者の登録削除、パスワードリセットなどは、システム管理者が随時対応可能
このシステムを利用する、会社の事業所、ＰＣを限定できるの不正アクセスを防止可能
(6) システムのバージョンアップ
Salesforce が、定期的に行うため、利用者での作業は不要 |
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| システム概要図 |
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